最近一年南非的银行业竞争白热化,有三家新的银行跃跃欲试,挑战南非的四大银行市场份额。 这三家新银行分别是TymeBank, Bank Zero以及Discovery Bank。 众所皆知,南非四大银行为ABSA, FNB, Nedbank及Standard Bank标准银行。第五大银行Capitec为后起之秀,2001年成立,现在有1,140万客户,并购Mercantile Bank,每月有超过20万新客户开账户,并且不断开发新的金融科技。 就在同时,南非最大的银行Standard Bank于这个月公布将关闭91个分行,1,200位员工的工作受影响。有的将面临裁员,有的再训练,转到银行其他部门工作。标准银行指出,其客户更多透过手机使用在线银行服务,而减少造访分行次数。我们看到科技对银行业造成莫大的冲击改变。 三家新银行有非常相似的主要诉求,就是科技化,没有实体银行分行。他们会成功吗?会威胁四大银行吗?他们的来头又是什么? TymeBank由非洲彩虹资本(ARC)控制,这是一家由Patrice Motsepe领导的不拘一格的Ubuntu-Botho集团控制的投资公司。根据福布斯富豪榜,Motsepe是世界上最富有的1000个人之一,拥有24亿美元的财富。在被Motsepe公司收购之前,TymeBank由澳大利亚联邦银行(CBA)拥有,该银行是全球十大零售银行之一。 至于Bank Zero,这是三者中最具创业精神的银行,它显示了储备银行展示了多大弹性开绿灯。 Bank Zero由一群前FNB高管组成,他们大多数都拥有强大的技术背景,有一些家人和朋友作为股东。董事长兼公司代表是前FNB老板Michael Jordaan麦克约旦,总部设在斯泰伦博斯。 具有讽刺意味的是,约旦是Motsepe在仅数据电信网络Rain中的合作伙伴。 Bank Zero首席执行官Yatin Narsai(前FNB零售业务负责人)负责约堡Bryanston办公室的日常业务。 Narsai拿塞说明成立银行的理由,他说南非是全球银行手续费最高的五个国家之一。 “在这样一个不平等的社会中,这是无法容忍的,但其余的四个国家在拉丁美洲,同样是不平等的国家,”他说。 没有人可以忽视廉价银行业的竞争威胁。 拿塞表示,当Bank Zero上线并且他可以转移账户时,他个人每月可以从他的个人和企业账户中节省R2,000。 “低廉的费用将成为新常态,我希望罚款将完全消失,”他说。 Discovery Bank发现银行是由首席执行官阿德里安·戈尔(Adrian Gore)管理的更广泛的集团的一部分,该公司于1993年开始作为一家医疗保健公司。发现集团有南非知名投资公司Remgro旗下兰德商业投资公司(RMI)作为其主要股东。 发现银行推出新的经营模式,客户若能妥善理财,管理信用,那么存款将获得更高利率,而贷款将获得更低利率。发现银行冀望用此模式来改变消费者,诱使消费者培养良好的理财习惯。 然而,问题在于现有的四大银行 - FNB,标准银行,Absa和Nedbank - 将采取哪些措施来应对这一威胁。 “大型银行在21世纪初忽略了Capitec,并且失去了相当大的市场份额。我相信他们不会再犯同样的错误。” Capitec拥有超过1000万客户,部分原因是银行业务成本低得多。然而,四大银行仍拥有该国所有银行存款的83%和所有抵押贷款的92%,这表明市场仍然是多么集中。 Avior Capital的银行分析师哈里·博塔(Harry Botha)表示,挑战者银行可能需要三到五年的时间才能进入大银行的收益。 Discovery,TymeBank和Bank Zero正在寻求一种无分行模式,他们的应用程序就是他们的商店橱窗。这意味着南非远远落后于世界其他地区:两年前,Starling Bank推出了英国第一个仅限应用程序的经常账户。也许如果储备银行更加开放,南非可能会打败他们。 但是,在全球范围内,这是趋势。标准银行两周前宣布其关闭分支机构网络(或91个分支机构)的比例高达15%,这对任何人都不应感到惊讶。 博塔表示,由于Capitec和FNB在其客户群的不同部分取得了成功,Standard的自然市场份额已经下降。 标准银行首席执行官Sim Tshabalala称其“将零售和商业银行模式重新调整以适应客户不断变化的需求”。当然,数字银行的便利性比去分行和排队更有效率。 TymeBank主席Coen Jonker说:“银行已经尽最大努力保护他们的遗留收入来源多年,而且简单地将钱存入和取出账户的交易费用是最难证明的。因为新银行我们不会有这样的遗产来保卫。“ 这四大银行长期以来就像是一个非正式的卡特尔一样。即使是过去20年中进入大银行地位的人,Capitec也采用了传统的以分行为本的分销模式。 只有Investec在没有分支机构的情况下运营 - 但其针对一小部分高净值客户。 要想了解哪种财富可供争夺,请考虑Capitec的发展轨迹。在2002年JSE上市的第一年,Capitec的收入仅为2.7亿兰特,只有少数客户。截至2018年8月,其营业利润达到了93亿兰特,拥有1050万客户。它的股价也做出了相应的反应:开始时投资于该银行的R10,000现在价值720万兰特。 费用是这次成功的重要组成部分。 Capitec的名义月租费为R5,每个数字交易收取1元费用。 日益竞争的银行业是消费者的福音,消费者有更多的选择,比较产品,比较价格,比较服务,最终消费者是最大赢家。
资料来源:financialmamail
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作者叶人豪先生出生于台湾台北,1989年移民至南非,南非金山大学精算系毕业,拥有特许财务规划师(CFP)证照,在南部非洲从事精算,保险理财业务已达23年。現任MDRT南非約堡市主席。曾任约堡台湾商会会长。 文章分类
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